Este artigo é direcionado a usuários Administradores e Intermediários e explica como utilizar o relatório de Despesas por Projetos na aba de Gestão.
O relatório de Despesas por Projetos possibilita que, por meio de filtros específicos, a empresa possa filtrar ou extrair, em PDF ou Excel, os dados de quais foram as despesas lançadas utilizando determinados projetos.
Passo a passo: como extrair o relatório de despesas por projetos
1. Acesse a aba Gestão > Gestão administrativa > Relatórios e clique em "Despesas por Projetos".
2. Preencha os filtros que deseja verificar no relatório. Os filtros disponíveis são:
- Projetos; Data Inicial; Data Final; Status da Despesa; Código do Relatório; Centro de Custo e Usuários.
🚨Se algum campo for deixado em branco, o sistema interpretará que todas as opções devem ser consideradas. Por exemplo: caso o campo “Usuário” não seja preenchido, o relatório exibirá as despesas de todos os usuários.
Além disso, no campo "Mais opções" também estão disponíveis os seguintes filtros:
- Considerar data de pagamento (Somente no modelo por data dos relatórios): o sistema considerará que a data "Inicial" e "Final" adicionadas nos filtros iniciais devem ser as datas em que os relatórios foram marcados com o status "Pago".
- Resumo por tipo de despesa: o relatório trará um resumo por todos os tipos de despesas.
- Mostrar links das imagens das despesas (Somente no Excel): os links dos comprovantes adicionados pelos usuários ficarão disponíveis no Excel gerado.
- Filtrar usuários inativos: visualize também os usuários desativados.
- Mostrar imagens das despesas (Somente no PDF): as imagens das despesas ficarão disponíveis nas páginas do relatório em PDF.
- Somar valores dos relatórios: os valores de todos os relatórios serão somados para um total geral.
3. Após preencher os filtros desejados escolha entre filtrar, gerar PDF ou gerar Excel.
Ao clicar em “Filtrar” as informações filtradas aparecerão na própria tela, e os dados serão separados entre os projetos com despesas lançadas:
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Suporte através do e-mail: suporte@vexpenses.com, ou através de nosso chat online, localizado no canto direito de sua tela!