Este artigo é direcionado a Administradores e Gestores Financeiros e apresenta o novo catálogo centralizado de análises de despesas. O conteúdo resolve a necessidade de visualização rápida de indicadores (KPIs), facilitando a auditoria de gastos e a prestação de contas para a diretoria.
COMO ACESSAR OS RELATÓRIOS?
Para acessar suas análises basta acessar o menu lateral esquerdo da plataforma web, clique em “Análises” e em seguida em “Outros relatórios”.
O QUE VOCÊ ENCONTRA EM OUTROS RELATÓRIOS?
Ao acessar tela, você encontrará uma tabela organizada com o catálogo de relatórios disponíveis para sua empresa. Cada relatório possui uma descrição de seu objetivo e o tipo de visualização podendo ser: Dashboard para gráficos ou Analítico para tabelas detalhadas.
1. Análise de Relatórios Aprovados e Reprovados (Dashboard)
Este relatório apresenta a proporção entre o que foi aprovado e o que foi reprovado na plataforma. É ideal para identificar quais usuários ou centros de custo possuem os maiores valores reprovados.
2. Resumo Total de Despesas (Dashboard)
Nesse relatório você encontrará uma visão macro que consolida quantidades e valores totais, segmentando por forma de pagamento e status.
3. Despesas Agrupadas por Tipo, Centro de Custo e Projeto (Analítico)
Uma tabela hierárquica que soma os valores automaticamente. Ela é perfeita para conferir o impacto financeiro de cada categoria antes de exportar para o seu ERP.
FILTROS E PERSONALIZAÇÃO
Para que a análise faça sentido para o seu momento, utilize os filtros globais localizados no topo de cada relatório:
- Datas: Filtre por criação da despesa, criação do relatório ou data de aprovação.
- Moeda: Você pode selecionar a moeda desejada (ex: BRL).
O motor de busca atual permite visualizar uma moeda por vez (ex: apenas BRL ou apenas USD).
A plataforma não realiza a conversão automática de câmbio dentro desses dashboards
específicos; ele exibe os valores conforme foram lançados.- Status e Centros de Custo: Refine a visualização para focar apenas no que importa no seu fechamento.
COMO EXPORTAR OS DADOS?
Atualmente os relatórios podem ser exportados nos seguintes formatos:
PDF: Gera um documento único com a visualização completa do dashboard. Ideal para apresentações executivas.
Excel (XLSX) ou CSV: Ideal para quem ainda precisa realizar fórmulas personalizadas ou importar dados em outros softwares.
JSON: Formato técnico para integração direta com outros sistemas de TI.
💡Atenção: A exportação respeita exatamente os filtros que você aplicou na tela. Se você filtrou apenas o "Mês Anterior", o arquivo baixado irá conter apenas esse recorte.