Este artigo é direcionado a Administradores e detalha como criar categorias de projeto e vinculá-las aos colaboradores. O conteúdo resolve a necessidade de rastreamento de custos específicos e organização de despesas por frentes de atuação.
Por padrão, o campo "Projeto" é opcional no lançamento de despesas. Caso sua empresa deseje que ele seja obrigatório, acesse as configurações conforme detalhado no artigo: Como definir a obrigatoriedade de campos na despesa?.
PASSO A PASSO - CADASTRO DE PROJETOS
Para realizar o cadastro de formas de pagamento, é necessário ser um usuário administrador, que possui acesso a todas as configurações da empresa.
1. No menu lateral, clique em"Configurações" e depois na opção "Projetos".
2. Depois, clique em "Novo Projeto" no canto superior da tela.
3. Um painel com as informações solicitadas para o preenchimento será aberto. No entanto, apenas o campo "Nome" é obrigatório para criação do projeto. Ao finalizar o preenchimento, clique em "Próximo".
4. Em seguida, é necessário realizar o vínculo de usuários ao novo projeto, selecione quais membros da equipe poderão visualizar e utilizar este projeto em suas despesas.
Para isso, selecione o nome dos usuários específicos, ou, se todos os usuários precisam visualizar e lançar despesas nesse projeto, clique em "Selecionar tudo". Ao terminar, clique em "Criar".
5. Ao finalizar, o projeto será criado e ficará disponível para ser utilizado nas despesas e relatórios dos membros vinculados.
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS
Após a criação, você pode gerenciar os projetos ativos através do botão “Ações” ao lado de cada item:
Editar: Permite alterar o nome ou informações cadastrais do projeto.
Vincular ou Desvincular Membro: Utilize para atualizar a lista de quem pode visualizar o projeto no aplicativo/site.
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Desativar Projeto: Caso um projeto seja finalizado, desative-o para que ele não apareça mais como opção de lançamento para os usuários.
Os dados históricos em relatórios passados permanecerão intactos.