Esse artigo tem como objetivo orientar e ensinar ao usuário administrador como cadastrar campos adicionais para o preenchimento de despesas na plataforma da VExpenses.
Para solicitar essa funcionalidade, o administrador deve encaminhar um e-mail para suporte@vexpenses.com
Sumário:
1. Como cadastrar os campos adicionais?
2. Como funcionam esses campos adicionais?
3. Como é a visualização do usuário no preenchimento da despesa?
COMO CADASTRAR OS CAMPOS ADICIONAIS?
Além dos campos nativos do sistema, é possível configurar novos campos para coletar informações específicas durante a criação e edição de despesas.
➡️ Para cadastrar os campos adicionais, o administrador deve:
1. Acessar a aba de Configurações > Campos Adicionais;
2. Clicar no botão "Novo Campo" no canto direito da tela;
3. Inserir os dados do campo adicional;
- Nome do campo;
- Preenchimento obrigatório dentro da despesa ou não;
- Tipo (Caixa de texto simples, lista de seleção única e lista de seleção múltipla)
💡Se o tipo for uma lista de seleção, na aba Visualização prévia será possível cadastrar as opções desejadas ⬇️
4. Por fim, o administrador deve clicar em "Salvar".
Assim, o campo cadastrado ficará disponível na tela de Campos Adicionais:
COMO FUNCIONAM ESSES CAMPOS ADICIONAIS?
Existem algumas regras para o funcionamento desses campos, elas são:
- Uma empresa pode ter no máximo 10 campos adicionais criados;
- Não é permitido criar campos com nomes duplicados ou com o mesmo nome de campos nativos do sistema;
- Para campos do tipo lista, é necessário cadastrar entre 2 e 20 opções.
- Após um campo começar a ser utilizado em despesas, seu tipo não poderá mais ser alterado;
- Na tela Configurações > Campos adicionais > Botão "Ações", é possível editar ou ocultar no preenchimento da despesa os campos adicionais já criados.
COMO É A VISUALIZAÇÃO DO USUÁRIO NO NO PREENCHIMENTO DA DESPESA?
Durante a criação ou edição de uma despesa, os colaboradores visualizarão esses campos na seção:
- “Dados complementares” na plataforma WEB;
- “Dados adicionais” no aplicativo:
Em caso de dúvidas, fale com nosso time de Suporte pelo WhatsApp, no número (11) 5196-9240, ou pelo e-mail suporte@vexpenses.com. Nosso atendimento acontece em horário comercial, das 9h às 18h.