Este artigo é direcionado a Administradores que já possuem a funcionalidade de "Política por Projeto" ativa. O conteúdo detalha o processo de vinculo dos projetos à políticas de despesas e explica como o sistema processa os limites quando uma despesa é dividida entre múltiplos projetos (rateio entre projetos).
PASSO A PASSO - VINCULANDO PROJETOS A POLÍTICA DE DESPESA
Com o recurso de política de despesas por projeto habilitado, siga estas etapas:
1. No menu lateral, acesse “Configurações” e selecione “Políticas de Despesa”.
2. Você pode criar uma nova política do zero, clicando em "Criar Política de Despesa", ou adicionar um projeto em uma política já existente.
3. Para adicionar um projeto em uma política existente, clique em "Projetos Vinculados".
4. Selecione os projetos que devem seguir as regras desta política e clique em "Salvar".
A partir disso, toda vez que um usuário selecionar o projeto que está vinculado a essa política, ele deverá seguirá as regras estabelecidas por ela.
VALIDAÇÃO DE LIMITES EM DESPESAS COM RATEIO
Se um gasto for dividido entre projetos com políticas diferentes, você deve definir o critério de validação no campo: “Considerar o total do rateio para aplicar a validação do limite”. Para isso:
1. Na tela de “Políticas de Despesa" selecione a política desejada.
2. Clique na caixa "Considerar o total do rateio para aplicar a validação do limite"
Quando este campo estiver marcado, o valor que será utilizado para a validação da política será o valor relativo ao percentual que o rateio possui.
Por exemplo: Despesa de R$10,00 com rateio de 50% para cada projeto. O valor que será usado para verificar se a despesa ultrapassa a política será de R$5,00 que é 50% do valor da despesa.
Quando esta opção não estiver marcada, o valor considerado na validação será o valor total da despesa.
3. Por fim, clique em "Salvar Todos".
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