Diversas vezes as empresas precisam criar uma grande quantidade de cadastros e vínculos de uma só vez, mas fazer essa ação manualmente na plataforma pode ser muito demorado.
Por isso, a VExpenses possui a importação de dados via planilha, onde nossa equipe envia para você algumas planilhas para preencher com os dados que deseja incluir na plataforma e nos envia novamente.
Esse artigo é direcionado para Administradores, que são os únicos que podem solicitar as planilhas para o preenchimento e cadastro.
SUMÁRIO:
📄TIPOS DE PLANILHAS DE IMPORTAÇÃO
Nessa lista abaixo estão todos os tipos de planilhas de importação de dados que você, Administrador, pode solicitar para agilizar e otimizar os cadastros e vínculos:
- Importar Usuários
- Importar Tipos de Despesa
- Importar Projetos e Vincular
- Importar CPF e CNPJ Usuários
- Importar Vínculo Política Usuário
- Importar Vínculo Política KM Usuário
- Importar Usuários Viagens
- Importar Políticas de Despesas
- Importar Políticas KM
- Importar Código Cartão Usuários
- Importar Códigos de Integração Genérica
- Importar Centro de Custos e Vincular
- Importar Fluxos de Aprovação
Ao solicitar, você vai receber uma planilha e deverá preencher de acordo com o que cada coluna pede. Por exemplo, na coluna que pede para inserir o E-mail, basta inserir o e-mail válido do colaborador de sua empresa em questão.
🚨 BOAS PRÁTICAS E ALERTAS
Para preencher essas planilhas de forma correta e mais eficiente temos algumas recomendações:
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Preencha corretamente cada campo com o que pede. Por exemplo:
E-mail: exemplo.com@123
Nome: Beatriz
- Respeite rigorosamente a estrutura da planilha e a posição de cada coluna, elas estão nesse formato para preencher corretamente, com os dados solicitados, os campos na plataforma;
- No campo de CPF, insira todos os 11 dígitos, até mesmo se o CPF iniciar com um 0, conforme a imagem de exemplo anterior. Ainda sobre o CPF, é necessário separar os dígitos com o ponto e o hífen (Dessa forma: XXX.XXX.XXX-YY);
- Na própria planilha, no topo das colunas, está descrito se aquele campo é obrigatório ou opcional, se for obrigatório preencha, se for opcional só é necessário preencher se for do seu interesse;
- No campo de E-mail, preencha com somente 1 (um) e-mail válido por linha;
- Para vincular usuários a Fluxos de Aprovação, Centros de Custo e/ou Projetos tanto os usuários quanto os Fluxos de Aprovação, Centros de Custo e/ou Projetos precisam estar previamente cadastrados na plataforma;
- Se for vincular usuários a todos os Centros de Custo e/ou Projetos da empresa, na hora de preencher essa coluna basta inserir "VINCULAR_A_TODOS" na linha do usuário que deseja vincular a todos os Centros de Custo e/ou Projetos.