Este artigo explica é direcionado para Usuários Administradores e explica como seguir quando as despesas não aparecem na omie.
Se o relatório foi aprovado, mas as despesas não integraram com a omie, é necessário investigar se existe algum requisito da integração faltando. Para isso, siga os passos abaixo:
1. E-mail e tag de funcionário
Na omie, verifique se o e-mail do colaborador é igual ao e-mail cadastrado na VExpenses. Além disso, certifique-se de que o usuário possui apenas a tag "funcionário" no cadastro de fornecedor na OMIE.
2. Vinculo de tipo de despesas
Verifique se os tipos de despesas dentro do relatório em questão foram vinculados com a OMIE. Para isso, sigo o caminho:
Configurações > Integrações > Omie > Configurar > Vincular tipo de despesas
Selecione a categoria correspondente ao tipo de despesa da OMIE e salve.
3. Usuário não foi sincronizado com a VExpenses
Se o usuário ainda não foi sincronizado na VExpenses, siga o passo a passo:
Clique na aba de Configurações > Integrações > Ao lado do logo da Omie, clique em Configurar > Selecione a opção "Sincronizar".
Após isso, uma mensagem aparecerá na tela indicando se a sincronização ocorreu com sucesso ou falhou. O usuário precisa estar sincronizado com sucesso para que seus relatórios possam integrar efetivamente.
4. Reenviando o relatório para aprovação
Por fim, depois de realizar todos os ajustes necessários você deve reenviar o relatório aprovado para a OMIE. Para isso, siga o passo a passo abaixo dentro da VExpenses:
Clique na aba de Configurações > Selecione "Integrações" > Ao lado do logo da Omie, clique em “Configurar” > Desça até o final da página > Filtre a data e status do relatório > Clique nas setas para reenviar o relatório.
Ao ser enviado para OMIE com sucesso, o relatório sairá da aba de pendentes e passará a ficar com o status de "Sucesso".
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Suporte através do e-mail: suporte@vexpenses.com, ou através de nosso chat online, localizado no canto direito de sua tela!