Este artigo explica é direcionado para Usuários Administradores e explica quais são os requisitos obrigatórios e como configurar a integração Omie com a VExpenses.
Caso queira saber mais sobre como essa integração funciona, consulte o artigo: Como funciona a integração da VExpenses com a Omie?
Neste artigo você encontrará:
1. Pré- requisitos obrigatórios para a integração com a VExpenses
2. Passo a passo: como configurar a integração omie com a VExpenses
Pré- requisitos obrigatórios para a integração com a VExpenses
Para que a integração funcione corretamente, é essencial que algumas informações estejam devidamente configuradas. Fique atento aos seguintes pontos:
CADASTRO DE USUÁRIOS
1. Os usuários precisam ter um e-mail cadastrado na OMIE, que será utilizado posteriormente como o login de cada usuário na VExpenses. O e-mail deve ser o mesmo na OMIE e na VExpenses.
Além disso, a TAG “Funcionário” precisa ser adicionada no cadastro OMIE do usuário para serem sincronizados na VExpenses, como no exemplo abaixo:
Caso o usuário esteja cadastrado na OMIE, porém não tenha e-mail, e esteja com a Tag de “Funcionário”, ao tentar sincronizar esses usuários, na VExpenses será exibido uma mensagem de erro: “Usuário com e-mail inválido”. Por isso, é importante que tenha e-mail e a TAG "Funcionário"!
❓Clique aqui para saber como Cadastrar um funcionário na Omie
2. Caso a TAG de “Funcionário” estiver em um usuário desativado no ERP OMIE, ocorrerá a sincronização do usuário, e ele será criado como um novo membro de equipe. Portanto, se o usuário estiver desativado e com a tag de "funcionário", será necessário ativa-lo novamente, remover a tag de funcionário, salvar e em seguida desativa-lo.
3. Se o usuário já estiver cadastrado na VExpenses e for ser adicionado na OMIE, certifique-se de utilizar o mesmo e-mail em ambos os sistemas. Isso evita a criação de um novo cadastro duplicado na VExpenses.
Além disso, após a sincronização, se o usuário tiver o mesmo e-mail cadastrado tanto na VExpenses quanto na OMIE, o nome será atualizado na VExpenses conforme o que estiver registrado na OMIE. Portanto, certifique-se que o nome do usuário está cadastrado corretamente na OMIE.
Passo a passo: como configurar a integração omie com a VExpenses
1. Após a contratação da VExpenses na omie, e o recebimento do nosso e-mail com as chaves de integração, acessa a aba de "Configurações" > "Integrações".
2. Clique em "Configurar" na opção omie.
3. Informe o App Key e App Secret, enviados por e-mail pela VExpenses após a contratação. Clique em "Salvar".
4. Após inserir as chaves de acesso, preencha o campo "Conta Corrente".
As opções disponíveis são aquelas já cadastradas no seu sistema OMIE. Esse preenchimento garante que os lançamentos em "Contas a Pagar" sejam feitos automaticamente com essa conta corrente.
Caso necessário, os dados poderão ser ajustados individualmente, diretamente no OMIE. Após o preenchimento, clique em "Salvar".
5. Vincule os tipos de despesas. Selecione a categoria em que cada tipo de despesa será lançada no Omie e clique em “Salvar”.
Caso o tipo de despesa não seja vinculado, relatórios que possuem esse tipo de despesa não serão enviados para a OMIE após a aprovação na VExpenses.
6. Sincronize os usuários cadastrados na OMIE para que seus eles sejam automaticamente criados na VExpenses, clique em "Sincronizar usuários e concluir". Os seus usuários da conta Omie devem aparecer nesta tela de resultados todos com
a cor verde.
Os usuários precisam estar sincronizados entre os sistemas para que a integração de seus relatórios possa acontecer!
Caso algum usuário não seja importado para a VExpenses, ou se algum desses e-mails aparecer em vermelho, verifique se os pré-requisitos estão cumpridos.
Volte para a tela de membros da equipe. Os usuários que ainda não estavam cadastrados na VExpenses já terão sido criados automaticamente! Para acessarem a plataforma, eles receberão um e-mail com o link para confirmar a conta e definir uma senha.
Agora é só clicar em cada um deles para ajustar as configurações, como tipo de usuário, centros de custo, fluxo de aprovação, entre outros.