Para que os relatórios de despesas aprovados no VExpenses sejam integrados automaticamente à Omie sem nenhuma falha, é fundamental se atentar a algumas regras de configuração. Este artigo é direcionado para Usuários Administradores e explica as principais práticas para que sua integração funcione corretamente .
CHECKLIST DE BOAS PRÁTICAS PARA INTEGRAÇÃO
Para garantir o fluxo contínuo e automático de dados entre as plataformas, certifique-se de que os requisitos abaixo estão devidamente parametrizados:
1. E-mail e tag de funcionário
A consistência nos dados cadastrais do usuário é o primeiro passo para o sucesso da integração o e-mail do colaborador precisa ser igual ao e-mail cadastrado na VExpenses. Além disso, certifique-se de que o usuário possui apenas a tag "funcionário" no cadastro de fornecedor na OMIE.
❓Se precisar de ajuda com esta etapa, consulte o material: Como alterar o cadastro um funcionário na Omie
2. Vinculo de tipo de despesas
Verifique se os tipos de despesas dentro do relatório em questão foram vinculados com a OMIE. Para isso, sigo o caminho:
Configurações > Integrações > Omie > Configurar > Vincular tipo de despesas
Selecione a categoria correspondente ao tipo de despesa da OMIE e salve.
❓Clique aqui para saber como Cadastrar uma nova categoria na Omie
3. Usuário não foi sincronizado com a VExpenses
Se o usuário ainda não foi sincronizado na VExpenses, siga o passo a passo:
Clique na aba de Configurações > Integrações > Ao lado do logo da Omie, clique em Configurar > Selecione a opção "Sincronizar".
Após isso, uma mensagem aparecerá na tela indicando se a sincronização ocorreu com sucesso ou falhou. O usuário precisa estar sincronizado com sucesso para que seus relatórios possam integrar efetivamente.
4. Reenviando o relatório para aprovação
Por fim, depois de realizar todos os ajustes necessários você deve reenviar o relatório aprovado para a OMIE. Para isso, siga o passo a passo abaixo dentro da VExpenses:
Clique na aba de Configurações > Selecione "Integrações" > Ao lado do logo da Omie, clique em “Configurar” > Desça até o final da página > Filtre a data e status do relatório > Clique nas setas para reenviar o relatório.
Ao ser enviado para OMIE com sucesso, o relatório sairá da aba de pendentes e passará a ficar com o status de "Sucesso" e os lançamentos ficarão disponíveis na aba "Contas a pagar" da Omie.
❓ Caso tenha dúvidas de como consultar o relatório na página de contas a pagar na Omie acesse: Consultando as Contas a Pagar na Omie ou Qual informação da despesa criada na VExpenses é integrada com a OMIE?.
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