Este artigo explica é direcionado para Usuários Administradores e explica quais são os requisitos obrigatórios e como configurar a integração Omie com a VExpenses.
Caso queira saber mais sobre como essa integração funciona, consulte o artigo: Como funciona a integração da VExpenses com a Omie?
Neste artigo você encontrará:
1. Pré- requisitos obrigatórios para a integração com a VExpenses
2. Passo a passo: como configurar a integração omie com a VExpenses
Pré- requisitos obrigatórios para a integração com a VExpenses
Para que a integração funcione corretamente, é essencial que algumas informações estejam devidamente configuradas. Fique atento aos seguintes pontos:
1. Os usuários precisam ter um e-mail cadastrado na OMIE, que será utilizado posteriormente como o login de cada usuário na VExpenses. O e-mail deve ser o mesmo na OMIE e na VExpenses.
Além disso, a TAG “Funcionário” precisa ser adicionada no cadastro OMIE do usuário para serem sincronizados na VExpenses, como no exemplo abaixo:
Caso o usuário esteja cadastrado na OMIE, porém não tenha e-mail, e esteja com a Tag de “Funcionário”, ao tentar sincronizar esses usuários, na VExpenses será exibido uma mensagem de erro: “Usuário com e-mail inválido”. Por isso, é importante que tenha e-mail e a TAG "Funcionário"!
2. Caso a TAG de “Funcionário” estiver em um usuário desativado no ERP OMIE, ocorrerá a sincronização do usuário, e ele será criado como um novo membro de equipe. Portanto, se o usuário estiver desativado e com a tag de "funcionário", será necessário ativa-lo novamente, remover a tag de funcionário, salvar e em seguida desativa-lo.
3. Se o usuário já estiver cadastrado na VExpenses e for ser adicionado na OMIE, certifique-se de utilizar o mesmo e-mail em ambos os sistemas. Isso evita a criação de um novo cadastro duplicado na VExpenses.
Além disso, após a sincronização, se o usuário tiver o mesmo e-mail cadastrado tanto na VExpenses quanto na OMIE, o nome será atualizado na VExpenses conforme o que estiver registrado na OMIE. Portanto, certifique-se que o nome do usuário está cadastrado corretamente na OMIE.
Passo a passo: como configurar a integração omie com a VExpenses
1. Após a contratação da VExpenses na omie, e o recebimento do nosso e-mail com as chaves de integração, acessa a aba de "Configurações" > "Integrações".
2. Clique em "Configurar" na opção omie.
3. Informe o App Key e App Secret, enviados por e-mail pela VExpenses após a contratação. Clique em "Salvar".
4. Após inserir as chaves de acesso, preencha o campo "Conta Corrente".
As opções disponíveis são aquelas já cadastradas no seu sistema OMIE. Esse preenchimento garante que os lançamentos em "Contas a Pagar" sejam feitos automaticamente com essa conta corrente.
Caso necessário, os dados poderão ser ajustados individualmente, diretamente no OMIE. Após o preenchimento, clique em "Salvar".
5. Vincule os tipos de despesas. Selecione a categoria em que cada tipo de despesa será lançada no Omie e clique em “Salvar”.
Caso o tipo de despesa não seja vinculado, relatórios que possuem esse tipo de despesa não serão enviados para a OMIE após a aprovação na VExpenses.
6. Sincronize os usuários cadastrados na OMIE para que seus eles sejam automaticamente criados na VExpenses, clique em "Sincronizar usuários e concluir". Os seus usuários da conta Omie devem aparecer nesta tela de resultados todos com
a cor verde.
Os usuários precisam estar sincronizados entre os sistemas para que a integração de seus relatórios possa acontecer!
Caso algum usuário não seja importado para a VExpenses, ou se algum desses e-mails aparecer em vermelho, verifique se os pré-requisitos estão cumpridos.
Volte para a tela de membros da equipe. Os usuários que ainda não estavam cadastrados na VExpenses já terão sido criados automaticamente! Para acessarem a plataforma, eles receberão um e-mail com o link para confirmar a conta e definir uma senha.
Agora é só clicar em cada um deles para ajustar as configurações, como tipo de usuário, centros de custo, fluxo de aprovação, entre outros.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Suporte através do e-mail: suporte@vexpenses.com, ou através de nosso chat online, localizado no canto direito de sua tela!