Quer apagar um relatório da plataforma? Continue a leitura desse guia para aprender o passo a passo de como realizar essa ação!

Sumário:

1. Como excluir um relatório aberto
2. Como excluir um relatório enviado ou aprovado
3. Como excluir um relatório com despesa do cartão VExpenses

COMO EXCLUIR UM RELATÓRIO ABERTO

Para excluir um relatório com status "aberto", siga o passo a passo a seguir:

1. Na aba lateral, vá em "Relatórios" e localize o relatório que deseja excluir;

2. Clique no ícone com três pontos na mesma linha do relatório para expandir as opções, e selecione "Excluir Relatório";
 

3. O sistema irá pergunta se deseja apagar o relatório juntamente com as despesas contidas nele ou apagar somente o relatório (nessa opção, as despesas voltarão como "avulsas" na plataforma);
 

4. Confirme a ação e o relatório será excluído do sistema!

COMO EXCLUIR UM RELATÓRIO ENVIADO OU APROVADO

Na plataforma, não é possível excluir um relatório enviado para aprovação ou aprovado. Portanto, temos alguns possíveis cenários para que você possa realizar essa ação.

• O relatório foi enviado para aprovação:

1. Nesse cenário, solicite ao aprovador a reprovação desse relatório;
2. Assim que ele for reprovado, será possível excluir.

• O relatório foi aprovado:

  1. Nesse cenário, é necessário que um usuário intermediário ou administrador acesse a aba "Gestão" > "Reprovar Relatórios";
   

  

  2. Esse usuário intermediário ou administrador deve selecionar o relatório desejado e clicar em "Reprovar";
   

  

  3. Assim que a ação for confirmada, o relatório será reprovado e ficará disponível para ser excluído.
   

  

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  COMO EXCLUIR UM RELATÓRIO COM DESPESA DO CARTÃO VEXPENSES

  Não é possível apagar um relatório que contenha despesas feitas no cartão VExpenses.

  ⚠️Importante: O relatório não pode estar com status aprovado ou enviado, se for o
  caso siga os passos acima e reabra esse relatório para edição. Caso queira aprender a
  reabrir relatórios clique aqui.

• Com o relatório disponível para edição, siga esse passo a passo para excluí-lo:

1. Vá em "Despesas" > Clique na Despesa > Clique em "Editar" >  Vá em "Avançar"; 

2. Quando chegar na tela de selecionar o relatório, marque a opção "Limpar seleção" > "Salvar".
   Dessa forma a despesa será desvinculada do relatório.
    

   

   3. A despesa ficará no sistema como avulsa e será possível excluir o relatório desejado.

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   Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Suporte através do email: suporte@vexpenses.com, ou através de nosso chat online, localizado no canto direito de sua tela!