Este artigo é direcionado a Gestores de Contas e explica como ativar, criar e organizar a estrutura de grupos. A gestão de grupos é uma funcionalidade que possibilita que a empresa separe os cartões entre grupos nomeados como desejarem, onde cada grupo possui um ou mais gestores responsáveis por gerir os valores daqueles determinados cartões.
Sumário:
1. Como ativar a gestão de grupos
COMO ATIVAR A GESTÃO DE GRUPOS?
Para ativar a funcionalidade o gestor de contas da empresa deve enviar um e-mail para suporte@vexpenses.com solicitando a liberação. Assim que liberada, siga as etapas abaixo:
1. No menu lateral esquerdo do site, clique em "Cartões" e selecione "Criar novo grupo".
2. Escolha um apelido para o grupo de cartões que está criando. Em seguida, clique em "Continuar".
3. Escolha quais cartões devem fazer parte deste grupo. Selecione-os através do checkbox. Em seguida, clique em "Continuar".
4. Uma opção de confirmação aparecerá em sua tela. Clique em "Confirmar".
Caso algum cartão adicionado tenha feito solicitações de valores que
ainda não estão aprovadas, elas serão recusadas automaticamente
após a confirmação da inserção do cartão nesse grupo.5. Após a confirmação dos usuários que farão parte do grupo, é hora de escolher qual usuário fará a gestão daquele grupo, ele terá o poder de adicionar ou remover valores desses cartões.
Para selecionar quais usuários serão gestores desse grupo, clique no checkbox ao lado do nome, e, em seguida, clique em "Criar novo grupo".
6. Prontinho! Agora o grupo já está criado e o gestor de contas poderá visualizá-lo no painel geral de cartões, clicando em "Grupos de cartões".
COMO ALOCAR OU REMOVER VALORES PARA OS GRUPOS
Para que um Gestor de Grupo consiga distribuir saldo, um Gestor de Contas precisa primeiro inserir valor para o grupo com um montante global.
Para entender o passo a passo detalhado de como realizar essas transferências de valores entre a empresa, o grupo e os cartões, acesse: Como adicionar ou remover valores nos cartões de um grupo?
💡REGRAS DA GESTÃO DE GRUPOS
Para garantir que a engrenagem funcione sem atritos, atente-se às regras de acesso:
- Tipos de usuários de Cartão VExpenses e suas funcionalidades
| Usuário | Ações |
| Portador de Cartão | Pode ativar seu cartão, alterar senha, bloquear bloquear e desbloquear seu cartão, solicitar valores, consultar extrato e prestar contas. |
| Gestor de Contas | Responsável pela gestão geral dos cartões da empresa. Pode realizar depósito, retirada, solicitação de novos cartões, adicionar novos portadores na conta, criar grupos de cartões e todas as demais ações de gestão. |
| Gestor de Grupo | Pode realizar alocação e retirada de valores e consultar extrato apenas para os cartões que estão em seu grupo. Caso o gestor de grupos remova ou adicione valores, essa movimentação será relativa ao valor disponível que aquele grupo possui. |
| Gestor Financeiro | Apenas pode visualizar valores disponíveis e baixar extratos, referente a todos os cartões e grupos da empresa, mas não pode realizar nenhuma ação de gestão. |
Saiba mais sobre as funcionalidades de cada tipo de usuário no artigo: Quais os tipos de acesso para uso dos Cartões VExpenses?
- Ativação da funcionalidade
O Gestor de contas da empresa deve enviar um e-mail para suporte@vexpenses.com solicitando a liberação. Quando for liberada a funcionalidade, o campo para criar o grupo ficará visível na aba de cartões.
- Desativação da funcionalidade
Para desativar, o gestor de contas da empresa deve enviar um e-mail para suporte@vexpenses.com solicitando a desativação. Quando desativada, todos os grupos são resetados e a opção de criar novos grupos não fica mais disponível para a empresa.
- Quem pode ser um gestor de grupos?
Para ser um gestor de grupos, é necessário ser configurado como portador de cartão VExpenses. Um usuário que já é gestor de contas não pode ser gestor de grupos. Isso porque, o gestor de contas é o nível de acesso maior, que já visualiza e gere todos os grupos e cartões da empresa.
- Quantos gestores um mesmo grupo pode ter?
Um grupo pode ter vários gestores de grupo ao mesmo tempo! Não há limitação.
Um mesmo cartão pode estar em vários grupos ao mesmo tempo?
Não. Um cartão só pode fazer parte de um grupo. Caso seja necessário participar de outro grupo, será preciso que o gestor de contas da empresa troque o cartão de grupo através do site.
- Como funciona o extrato dos cartões que estão em grupos?
O extrato de cada cartão é único, portanto, cada cartão segue tendo seu próprio extrato. Se um cartão estava em um grupo e depois foi modificado para outro, não perderá nenhum histórico de movimentações daquele cartão.
Caso precise de Suporte sobre o uso da plataforma, entre em contato com nosso time de Suporte via e-mail: suporte@vexpenses.com para que possamos te ajudar!