Este artigo é direcionado a Gestores de Contas e detalha o processo de inclusão e exclusão de cartões em grupos específicos. O conteúdo resolve a necessidade de reorganização da equipe dentro da plataforma, garantindo que cada cartão esteja sob a gestão do líder correto.
COMO ACESSAR A GESTÃO DO GRUPO
Para adicionar ou remover cartões em grupos, é necessário acessar o site e ser um gestor de contas, com acesso para gerir todos os cartões e grupos da empresa.
1. Dentro do site, clique em "Cartões".
2. Selecione "Grupos de cartões".
3. Busque o grupo que deseja e clique sobre a engrenagem de "Detalhes".
ADICIONANDO CARTÕES A UM GRUPO
Uma vez dentro da tela de detalhes do grupo escolhido, siga o passo a passo a seguir para incluir cartões no grupo.
1. Clique no botão "Adicionar cartão ao grupo".
2. Busque e selecione o nome do usuário que precisa ser selecionado no grupo e clique em "Adicionar cartão ao grupo" novamente para confirmar a seleção.
3. Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela, clique em "Confirmar".
É importante se atentar, pois caso o cartão possua solicitações de valores pendentes para serem aprovadas, elas serão automaticamente reprovadas e precisarão ser refeitas, para que o gestor de grupo possa aprová-la.
Além disso, o cartão só poderá ser adicionado em um grupo se estiver zerado (sem nenhum valor) e sem taxas pendentes. Caso o cartão tenha algum valor, é necessário retirar para então prosseguir adicionando o cartão no grupo.
4. O cartão será adicionado com sucesso ao grupo e aparecerá na listagem, como no exemplo abaixo:
EXCLUINDO CARTÕES DE UM GRUPO
1. Para remover um cartão do grupo, clique no grupo e na parte "Cartões do grupo", selecione o ícone de lixeira na linha do cartão que deseja remover.
2. Clique em "Confirmar".
É importante se atentar, pois caso o cartão possua solicitações de valores pendentes para serem aprovadas, elas serão automaticamente reprovadas e precisarão ser refeitas.
Além disso, o cartão só poderá ser retirado de um grupo se estiver zerado (sem nenhum valor) e sem taxas pendentes. Caso o cartão tenha algum valor, é necessário retirar para então prosseguir retirando o cartão do grupo.
3. O cartão voltará para a lista de cartões avulsos, sem grupo. Se o gestor de contas desejar, é possível adicionar o cartão em outro grupo, posteriormente.
Caso precise de Suporte sobre o uso da plataforma, entre em contato com nosso time de Suporte via email: suporte@vexpenses.com para que possamos te ajudar!