Este artigo é direcionado a Gestores de Grupo e explica o processo de alocação e retirada de saldo dos cartões vinculados à sua gestão.
PRÉ-REQUISITO
Para colocar valores em um cartão, o seu grupo precisa ter valor disponível. Caso o saldo do grupo estiver zerado, solicite ao Gestor de Contas da empresa que faça uma alocação de valores para o seu grupo primeiro.
COMO ADICIONAR OU REMOVER VALORES NOS CARTÕES DO GRUPO
O gerenciamento é feito de forma coletiva ou individual através da plataforma:
1. O menu lateral, clique em “Cartões”, role a página até a seção “Grupo de Cartões” e confira o valor disponível no topo do seu grupo.
Nos casos em que um mesmo gestor faz a gestão de mais de um grupo,
ele verá a lista de todos os grupos em que é gestor2. Clique no ícone da engrenagem de "Detalhes", localizada na linha do grupo que você deseja gerir.
3. Clique em "Acessar o grupo".
4. Dentro da visualização do grupo, selecione a opção "Carregar cartões".
5. Selecione os cartões, defina o valor e o que deseja fazer: adicionar, remover ou alterar o valor final.
6. Em seguida clique em "Continuar" no canto direito
7. Revise as alterações e clique em “Continuar para revisão”.
8. Valide o total, bem como os usuários impactados e clique em "Continuar".
9. Pronto! Irá aparecer uma mensagem informando que as transferências foram aprovadas.
📌 O QUE ACONTECE AO REMOVER VALORES?
Caso valores sejam removidos de um cartão que está em um grupo, o montante será retornado como "valor não alocado" para aquele grupo. Assim, o gestor de grupo poderá distribuir aquele valor em outros cartões, se desejar.
Caso precise de Suporte sobre o uso da plataforma, entre em contato com nosso time de Suporte via email: suporte@vexpenses.com para que possamos te ajudar!