Sua empresa utiliza a funcionalidade de saques com o Cartão VExpenses, mas possui dúvidas sobre como o processo de prestação de contas dessas despesas deve acontecer?

Saiba como os usuários devem prestar contas de despesas pagas com saques, neste artigo!

Sumário:

1. Prestação de contas para saques com o cartão - Site

2. Prestação de contas para saques - APP 

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA SAQUES COM O CARTÃO VEXPENSES - SITE

1. O saque pode ser feito em um caixa 24 horas credenciado pela rede Cirrus. Saiba mais sobre como sacar no artigo: Como realizar saques com o Cartão VExpenses.

2. Após a realização do saque, um registro será gerado na aba "Saques/Adto", da conta vinculada ao Cartão, conforme ilustrado no exemplo abaixo:

Além disso, no extrato do cartão do usuário, também é gerado um registro do saque, bem como da tarifa cobrada pelo saque realizado. 

O saque não gera uma despesa automática, tal como as transações realizadas com o Cartão VExpenses. Isso porque, quando um usuário realiza um saque, ele pode utilizar o valor para comprar diversos itens.

Então, o processo ideal, é que a cada compra realizada com o dinheiro sacado seja prestada conta de uma despesa.

3. Para isso, no site o usuário deve entrar na aba "Despesas", "Adicionar" e selecionar a opção "Despesa manual" .

4. Em seguida, preencha os campos da despesa, de acordo com o item que foi comprado com o valor sacado.

Caso você tenha comprado vários itens com o total sacado, crie uma despesa para cada item. A despesa deve ser preenchida com as informações de:

• Comprovante (adicione uma imagem ou PDF que que comprove o pagamento realizado) 
• Moeda e valor (de acordo com o total gasto) 
• Tipo (de acordo com o tipo que mais se adequa ao gasto realizado)
• Data (de acordo com a data da compra) 
• Relatório (para inserir sua despesa em um relatório já criado) 
• Centro de custo (escolha 1 centro de custo de acordo com as opções) 
• Forma de pagamento (Escolha "Saque VExpenses")
• Observações (para algumas empresas é opcional, mas você pode adicionar para dar mais detalhes para sua despesas)
• Projeto (para algumas empresas é opcional, mas caso sua empresa utilize, preencha o campo de acordo com as opções e o rateio devido). 

5. Ao finalizar o preenchimento, clique em "Avançar".

6. A despesa deve ser inserida em um relatório, e enviado para aprovação da sua empresa.

Ao clicar em avançar clique em Criar relatório, ou adicione há um relatório existente.

Não é necessário criar um relatório para cada despesa. Você pode
utilizar um relatório para várias despesas!

7. Após criar a despesa e inserir no relatório. Acesse a aba de relatórios, e clique em "Enviar para aprovação".

8. Conforme as despesas de prestação de contas de saque são aprovadas, são gerados registros na aba de "Saque/adto" que retiram o débito do valor sacado pelo usuário.

Dessa forma, ele fica em quite com a empresa, pois já prestou conta do que gastou com a forma de pagamento "Saque VExpenses" e esses gastos foram aprovados.

- No exemplo acima temos um total de saques realizados de 
370 reais.
- Em seguida, o usuário prestou conta dos 370 sacados.
- Isso o deixou com um saldo de 0, pois não está mais 
devendo nenhuma prestação de contas de saque para a empresa. 

É importante ressaltar que as despesas de prestação de contas dos saque só aparecerão na aba saques/adto quando o relatório em que estão inseridas estiver com o status "Aprovado" e feitas com a forma de pagamento "Saque VExpenses".

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA SAQUES COM O CARTÃO VEXPENSES - APP

1. Sempre que um saque for realizado com o cartão, um registro será gerado no extrato correspondente.

Para visualizar o extrato, basta acessar a conta vinculada ao cartão e clicando em "Menu” e “Meu cartão”.

O saque não gera uma despesa automática, tal como as transações realizadas com o Cartão VExpenses.

Isso porque, quando um usuário realiza um saque, ele pode utilizar o valor para comprar diversos itens. Então, o processo ideal é que a cada compra realizada com o dinheiro sacado, seja prestada conta de uma despesa.

2. Para isso, no APP o usuário deve entrar na página principal e selecionar o menu "+" e selecionar a opção "Despesa manual".

3. Em seguida, é necessário preencher os campos da despesa, de acordo com o item que foi comprado com o valor sacado.

Caso você tenha comprado vários itens com o total sacado, crie uma despesa para cada item. A despesa deve ser preenchida com as informações de:

• Comprovante (adicione uma imagem ou PDF que que comprove o pagamento realizado) 
• Moeda e valor (de acordo com o total gasto) 
• Tipo (de acordo com o tipo que mais se adequa ao gasto realizado)
• Data (de acordo com a data da compra) 
• Relatório (para inserir sua despesa em um relatório já criado) 
• Centro de custo (escolha 1 centro de custo de acordo com as opções) 
• Forma de pagamento (Escolha "Saque VExpenses")
• Observações (para algumas empresas é opcional, mas você pode adicionar para dar mais detalhes para sua despesas)
• Projeto (para algumas empresas é opcional, mas caso sua empresa utilize, preencha o campo de acordo com as opções e o rateio devido). 

4. Ao finalizar o preenchimento, clique em "Salvar".

5. A despesa deve ser registrada em um relatório aberto, o qual precisa ser enviado para aprovação pela sua empresa. Se não houver um relatório em aberto, crie um novo acessando o menu do aplicativo e clicando em 'Novo relatório'.

6. Após adicionar a despesa dentro do relatório, clique em "Enviar relatório". Para envio da aprovação de sua empresa!