Sua empresa utiliza a funcionalidade de saques com o Cartão VExpenses, mas possui dúvidas sobre como o processo de prestação de contas dessas despesas deve acontecer?

Saiba como os usuários devem prestar contas de despesas pagas com saques, neste artigo!

Sumário

1. Prestação de contas para saques com o cartão - Site

2. Prestação de contas para saques - APP 

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA SAQUES COM O CARTÃO VEXPENSES - SITE

1. Para realizar um saque, o utilizador do cartão deve ir até um caixa 24 horas credenciado pela rede Cirrus. Saiba mais sobre como sacar no artigo: Como realizar saques com o Cartão VExpenses.

2. Após a realização do saque, um registro será gerado na aba "Saques/Adto", da conta vinculada ao Cartão, conforme ilustrado no exemplo abaixo:

Além disso, no extrato do cartão do usuário, também é gerado um registro do saque, bem como da tarifa cobrada pelo saque realizado. 

O saque não gera uma despesa automática, tal como as transações realizadas com o Cartão VExpenses. Isso porque, quando um usuário realiza um saque, ele pode utilizar o valor para comprar diversos itens.

Então, o processo ideal, é que a cada compra realizada com o dinheiro sacado seja prestada conta de uma despesa.

3. Para isso, no site o usuário deve entrar na aba "Despesas", "Adicionar" e selecionar a opção "Despesa manual" .

4. Em seguida, preencha os campos da despesa, de acordo com o item que foi comprado com o valor sacado.

Caso você tenha comprado vários itens com o total sacado, crie uma despesa para cada item. A despesa deve ser preenchida com as informações de:

• Comprovante (adicione uma imagem ou PDF que que comprove o pagamento realizado) 
• Moeda e valor (de acordo com o total gasto) 
• Tipo (de acordo com o tipo que mais se adequa ao gasto realizado)
• Data (de acordo com a data da compra) 
• Relatório (para inserir sua despesa em um relatório já criado) 
• Centro de custo (escolha 1 centro de custo de acordo com as opções) 
• Forma de pagamento (Escolha "Saque VExpenses")
• Observações (para algumas empresas é opcional, mas você pode adicionar para dar mais detalhes para sua despesas)
• Projeto (para algumas empresas é opcional, mas caso sua empresa utilize, preencha o campo de acordo com as opções e o rateio devido). 

5. Ao finalizar o preenchimento, clique em "Avançar".

6. A despesa deve ser inserida em um relatório, e enviado para aprovação da sua empresa.

Ao clicar em avançar clique em "Criar relatório", ou adicione um relatório existente.

7. Após criar a despesa e inserir no relatório. Acesse a aba de relatórios, e clique em "Enviar para aprovação".

8. Conforme as despesas de prestação de contas de saque são aprovadas, são gerados registros na aba de "Saque/adto" que retiram o débito do valor sacado pelo usuário. Dessa forma, ele fica em quite com a empresa, pois já prestou conta do que gastou com a forma de pagamento "Saque VExpenses" e esses gastos foram aprovados.

- No exemplo acima temos um total de saques realizados de 
370 reais.
- Em seguida, o usuário prestou conta dos 370 sacados.
- Isso o deixou com um saldo de 0, pois não está mais 
devendo nenhuma prestação de contas de saque para a empresa. 

OBS: É importante ressaltar que as despesas de prestação de contas dos saque só aparecerão na aba saques/adto quando o relatório em que estão inseridas estiver com o status "Aprovado" e feitas com a forma de pagamento "Saque VExpenses".

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA SAQUES COM O CARTÃO VEXPENSES - APP

1. Sempre que um saque for realizado com o cartão, um registro será gerado no extrato correspondente.

Para visualizar o extrato, basta acessar a conta vinculada ao cartão e clicando em "Menu” e “Meu cartão”.

O saque não gera uma despesa automática, tal como as transações realizadas com o Cartão VExpenses.

Isso porque, quando um usuário realiza um saque, ele pode utilizar o valor para comprar diversos itens. Então, o processo ideal é que a cada compra realizada com o dinheiro sacado, seja prestada conta de uma despesa. 

2. Para isso, no APP o usuário deve entrar na página principal e selecionar o menu "+" e selecionar a opção "Despesa manual".

3. Em seguida, é necessário preencher os campos da despesa, de acordo com o item que foi comprado com o valor sacado.

Caso você tenha comprado vários itens com o total sacado, crie uma despesa para cada item. A despesa deve ser preenchida com as informações de:

• Comprovante (adicione uma imagem ou PDF que que comprove o pagamento realizado) 
• Moeda e valor (de acordo com o total gasto) 
• Tipo (de acordo com o tipo que mais se adequa ao gasto realizado)
• Data (de acordo com a data da compra) 
• Relatório (para inserir sua despesa em um relatório já criado) 
• Centro de custo (escolha 1 centro de custo de acordo com as opções) 
• Forma de pagamento (Escolha "Saque VExpenses")
• Observações (para algumas empresas é opcional, mas você pode adicionar para dar mais detalhes para sua despesas)
• Projeto (para algumas empresas é opcional, mas caso sua empresa utilize, preencha o campo de acordo com as opções e o rateio devido). 

4. Ao finalizar o preenchimento, clique em "Salvar".

5. A despesa deve ser registrada em um relatório aberto, o qual precisa ser enviado para aprovação pela sua empresa. Se não houver um relatório em aberto, crie um novo acessando o menu do aplicativo e clicando em 'Novo relatório'.

6. Após adicionar a despesa dentro do relatório, clique em "Enviar relatório". Para envio da aprovação de sua empresa!