Para utilizar todas as funcionalidades da VExpenses, é necessário realizar o cadastro de algumas configurações principais, como:
Entre outras configurações que podem ser realizadas na plataforma. Neste artigo, você aprenderá como baixar uma relação dos usuários com as informações cadastradas pela sua empresa na VExpenses.
COMO BAIXAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SUA EMPRESA
Para baixar os relatórios, é necessário ser um usuário administrador, pois apenas esse perfil tem acesso à aba de configurações.
1. Acesse o menu “Configurações”, no canto lateral esquerdo da tela, e clique em “Membros de Equipe”.
2. Em seguida, clique na opção "Exportar" para extrair o relatório Excel.
3. Escolhas as informações que podem ser extraídas da plataforma. Para seleciona-las, basta clicar na caixa de seleção ao lado da opção.
Na imagem, as opções disponíveis para baixar o relatório com as informações cadastradas na VExpenses são: Data de cadastro do usuário; ativo no período atual; tipo de usuário; CPF/CNPJ; versão do aplicativo; cargo; centro de custos; data da última despesa; política de despesa; política de percurso; dados bancários; fluxo de aprovação; aprovadores de cada etapa; e projetos.
4. Após selecionar as informações desejadas, clique em "Baixar arquivo"!
Dica: Você pode criar diferentes relatórios para consultar as informações da sua empresa. Veja alguns exemplos:
- Membros de equipe, fluxos de aprovação e aprovadores de cada etapa:
Selecione as opções Fluxo de aprovação e Aprovadores de cada etapa e clique em “Baixar arquivo”. A planilha será gerada com as informações selecionadas na aba “Fluxos de Aprovação”.
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Membros de equipe e centros de custos vinculados:
Selecione a opção Centro de custos e clique em “Baixar arquivo”. A planilha será gerada com os usuários e seus respectivos centros de custos na aba “Relatório de usuário”.
Os colaboradores que estiverem com o campo “Centro de custos” como não definido ainda não estão vinculados a nenhum centro de custo.
Caso tenha dúvidas ou dificuldades com o uso, entre em contato conosco através do e-mail suporte@vexpenses.com, ou no chat localizado no canto direito de sua tela!