A fatura do colaborador não subiu para conciliação na plataforma? O administrador,  ou usuário intermediário, que possuem acesso a aba de gestão, podem verificar quais lotes não conseguiram subir na plataforma com sucesso, além do motivo de não terem subido.

Nesse artigo, te ensinaremos a identificar esses motivos para realizar a correção e como realizar a reimportação dos lotes.  

Sumário:

1. Identificando os códigos com lotes pendentes

2. Reimportação de lotes pendentes

3. Ajustes em casos de falta de códigos

IDENTIFICANDO OS CÓDIGOS COM LOTES PENDENTES

Primeiramente, é necessário entrar na plataforma e verificar quais lotes apresentaram pendência no momento de subirem para o VExpenses. Para isso, siga o passo a passo:

1. Clique em "Gestão" e "Importação de Arquivos" 

2. Busque pelos lotes a partir do filtro de data inicial e final escolhido;

3. Os lotes pendentes apresentarão o status pendente. Clique no ícone verde de pesquisa para entender o motivo da pendência desse lote. 

4. É possível visualizar qual o código de importação que apresentou a falha para subir a despesa no sistema. Em "detalhes" é possível analisar que o sistema não encontrou aquele código de usuário, o que significa que ele ainda não foi adicionado por um administrador dentro do VExpenses.

Neste print, o código de importação utilizado é um CPF, porém, também é possível que o seu banco utilize como código de importação os últimos 8 dígitos do cartão do colaborador.

REIMPORTAÇÃO DE LOTES PENDENTES

Você poderá verificar o motivo pelo qual o lote não conseguiu integrar e realizar o ajuste necessário. Após o ajuste, basta realizar a reimportação do lote pendente. Para isso, vá até:

Gestão > Importação de Arquivos > Busque o lote que 
apresentou a pendência > Selecione o botão laranja de reimportação.

Assim, dentro de alguns minutos o sistema vai poder lançar essa despesa na conta do usuário com sucesso! 

AJUSTES EM CASOS DE FALTA DE CÓDIGOS

No caso acima, foi possível ver que o usuário não foi encontrado com o código de integração informado. Sendo assim, o administrador precisará cadastrar um código no sistema para que a fatura possa ser importada.

• Para os bancos que utilizam o CPF como código de integração, o administrador precisará ir até:

Configurações > Membros de equipe > Buscar o nome do 
dono desse cpf > Editar > Adicionar o CPF e salvar.

• Para os bancos que utilizam os últimos 8 dígitos do cartão do colaborador. É preciso ir até:

Configurações > Integrações > Buscar o nome do seu banco
> Faturas > Editar > Buscar o nome do colaborador > 
Adicionar o código do cartão > Salvar.

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