Sabia que é possível aprovar apenas parte de um relatório de despesas na VExpenses? Com a funcionalidade de aprovação parcial, o aprovador tem flexibilidade para aprovar o que estiver de acordo e reprovar apenas o que precisa de correção para o usuário.
Neste passo a passo, você vai entender como ativar essa função, como ela funciona na prática e o que acontece após a aprovação parcial.
COMO ATIVAR A APROVAÇÃO PARCIAL?
Para habilitar essa funcionalidade em sua conta, o administrador da empresa deve enviar um e-mail para: suporte@vexpenses.com e solicitar a ativação da aprovação parcial de relatórios.
O QUE MUDA COM A FUNCIONALIDADE ATIVA?
Com a aprovação parcial ativada, o aprovador poderá:
- Aprovar apenas algumas despesas dentro de um relatório.
- Reprovar outras, que retornarão ao colaborador como despesas avulsas.
- Inserir justificativas para as reprovações, que ficarão visíveis no histórico do relatório aprovado.
COMO FUNCIONA NA PRÁTICA?
1) Após o usuário enviar o relatório para aprovação, o aprovador irá realizar a análise para saber se as despesas estão de acordo para aprovar, ou se será necessário reprovar algumas delas.
Tela de aprovações quando o aprovador estiver aprovando/reprovando as despesas do relatório.
2) Depois de selecionar as despesas que serão aprovados e reprovadas, clique no botão de "Enviar" para concluir a ação. Dessa forma, as despesas que foram aprovadas seguem no relatório normalmente e as despesas que foram reprovados voltam para o usuário como despesas avulsas.
Tela do usuário com o relatório aprovado e as despesas que foram aprovadas.
No exemplo acima, o aprovador aprovou 3 despesas que estavam dentro do relatório do usuário, e por isso, elas seguiram na aprovação do relatório.
Já as despesas que foram reprovadas retornam para o usuário como despesas avulsas. O colaborador precisa verificar essas despesas, inserir novamente em um relatório para envio da aprovação.
Tela do usuário com as despesas reprovadas como avulsas
Caso o aprovador tenha colocar uma justificativa após clicar no botão de "Enviar", aparece o comentário no histórico do relatório.
Portanto, o colaborador deve visualizar o histórico do relatório Aprovado para verificar se possui algum comentário e entender o motivo da reprovação das outras despesas.
Justifica no histórico do relatório aprovado, mas que teve despesas reprovadas.
Além disso, após a aprovação parcial o colaborador recebe uma notificação informando que possui despesas reprovadas e será necessário verificar na aba de "avulsas".
E se houver mais de um aprovador?
Se o fluxo de aprovação envolver mais de um aprovador, apenas as despesas aprovadas pelo primeiro aprovador seguem adiante no processo. As reprovadas retornam como avulsas para o colaborador.