Além da opção dos administradores criarem adiantamentos também temos a opção para o próprio usuário solicitá-lo diretamente para o aprovador, que pode aprovar ou reprovar a solicitação.
Esse artigo é para você, colaborador, que deseja realizar solicitações de adiantamento para sua empresa, através da funcionalidade de "Solicitação de Adiantamentos".
Para obter essa funcionalidade, um administrador da empresa deve entrar em contato com o time de Suporte da VExpenses, através do email: suporte@vexpenses.com, que ativará a funcionalidade que funciona gratuitamente.Sumário:
1. Solicitação de adiantamentos através do aplicativo
2. Solicitação de adiantamentos através do site
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS ATRAVÉS DO APLICATIVO
1. Primeiramente, o usuário deve acessar o menu inicial do aplicativo, clicando na opção (+).
2. Em seguida, é necessário clicar em "Novo relatório" e realizar o preenchimento das informações de "Descrição" e "Centro de Custos".
Saiba mais sobre o processo de criação de relatórios no artigo: Como criar relatórios através do aplicativo.
3. Após preencher as informações, é necessário clicar em "Salvar" para que o relatório seja criado.
4. Dentro do relatório, é necessário adicionar uma despesa contendo o valor que será solicitado para a empresa. Para isso, clique na opção "Adicionar despesa".
5. A despesa deve ser preenchida com as informações solicitadas, em "Tipo de despesa" selecione "Solicitação de Adiantamento":
O campo de Descrição pode ser utilizada para descrever o motivo do valor solicitado para
a empresa. Caso o campo de Forma de Pagamento seja obrigatório, basta selecionar uma das
opções disponíveis.6. Ao finalizar o preenchimento da despesa, clique em "Salvar despesa" e prossiga para o passo final.
É necessário enviar o pedido de adiantamento para sua empresa. Para isso, selecione o relatório e clique na opção "Enviar para aprovação", e confirme o envio.
Os aprovadores de sua empresa receberão a solicitação de adiantamento e poderão aprová-la ou reprová-la.
Com a aprovação, o registro de adiantamento é criado e você já pode prosseguir para a prestação de contas do adiantamento.
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS ATRAVÉS DO SITE
1. Vá até o menu lateral esquerdo do site e selecionar "Relatórios".
2. Em seguida, basta selecionar a opção "Adicionar", no canto superior direito.
Na criação do relatório insira uma descrição (título) e 1 centro de custo.
3. Após criar o relatório, o usuário deve prosseguir com a criação de uma despesa de solicitação de adiantamento.
Para isso, é possível entrar dentro do relatório, clicar nos três pontinhos de "Ações" e selecionar "Adicionar Despesa.
A despesa deve ser preenchida com as informações solicitadas, em "Tipo de despesa" selecione "Solicitação de Adiantamento":
O campo de Descrição pode ser utilizada para descrever o motivo do valor solicitado para
a empresa. Caso o campo de Forma de Pagamento seja obrigatório, basta selecionar uma das
opções disponíveis.4. Ao finalizar o preenchimento das informações, basta selecionar "Salvar" para que a despesa seja criada e inserida dentro do relatório criado anteriormente.
5. Em seguida, é faça o envio desse relatório para aprovação.
Para isso, basta entrar no relatório e clicar em "Enviar para Aprovação".
6. Posteriormente, quando o usuário realizar gastos com o valor enviado pela empresa, ele deve criar um novo relatório, vinculando esse adiantamento, para que possa prestar contas dos gastos feitos.
Para saber como realizar a prestação de contas de adiantamentos, consulte o artigo: Prestação de contas de adiantamentos através do site.
Em caso de dúvidas, fale com nosso time de Suporte pelo WhatsApp, no número (11) 5196-9240, ou pelo e-mail suporte@vexpenses.com. Nosso atendimento acontece em horário comercial, das 9h às 18h.