Este artigo é direcionado para usuários com perfil de Administrador e detalha o procedimento para cadastrar, editar e organizar as formas de pagamento da empresa. O conteúdo resolve a necessidade de padronizar como os colaboradores informam a origem dos gastos, permitindo que o sistema identifique automaticamente o que deve ser reembolsado ou o que deve ser descontado de um valor de adiantamento.
PASSO A PASSO - CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO
Para realizar o cadastro de formas de pagamento, é necessário ser um usuário administrador, que possui acesso a todas as configurações da empresa.
1. O primeiro passo, é clicar em "Configurações" e buscar a opção "Formas de Pagamento".
2. Em seguida, clique em no botão “Nova forma de Pagamento” no canto superior direito da tela.
3. Dê um nome à forma de pagamento (ex: Cartão Corporativo, Dinheiro, Recursos Próprios) e selecione as características necessárias:
- Reembolsável: Se marcada, o sistema entende que a empresa deve devolver esse valor ao colaborador.
- Baixar esta forma de pagamento de saldo adiantamento: Se houver um adiantamento vinculado ao relatório, o sistema debitará o gasto do montante total recebido previamente.
- Vínculo de adiantamento obrigatório no relatório: Impede que o usuário salve a despesa se não houver um adiantamento associado ao relatório.
- Forma de pagamento exclusiva por relatórioo: Se selecionada, o relatório só aceitará despesas com esta forma de pagamento específica, bloqueando a mistura de métodos.
4. Clique em "Salvar". A nova opção estará disponível imediatamente para todos os usuários da empresa.
EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE FORMAS DE PAGAMENTO
Manter a lista de pagamentos limpa evita erros de preenchimento pelos colaboradores.
Para Editar: Basta clicar sobre o nome da forma de pagamento na listagem, alterar as configurações desejadas e salvar.
Para Excluir: Clique no botão vermelho "Excluir" localizado na linha da forma de pagamento que deseja remover.
É importante configurar as formas de pagamento da maneira que mais se adeque a
rotina de seus funcionários. Por isso, aconselhamos que você exclua os tipos de forma de
pagamento que já vêm inseridas no nosso sistema, caso você não as utilize.
Isso evitará que o usuário tenha dúvidas na hora de escolher uma opção e que haja duas
despesas diferentes que seguem o mesmo processo de reembolso.