O VExpenses é uma plataforma de prestação de contas de despesas que pode ser utilizada via aplicativo ou site.

Nesse artigo, ensinaremos como o processo de prestação de contas ou reembolso pode ser realizado através do nosso APP, mas caso queira aprender a como realizar o mesmo processo via site, basta acessar o artigo: Como realizar a prestação de contas através do site

Sumário 

1. Criando um relatório 

2. Criando suas despesas

3. Enviando seu relatório para aprovação 

CRIANDO UM RELATÓRIO

Para iniciar o processo de prestação de contas, é necessário criar um relatório para organizar os gastos realizados em um determinado período, viagem ou evento. O relatório é como uma pasta para alocar as despesas ou percursos que serão enviados para sua empresa.

1. Abra a página inicial do aplicativo e clique em "+" para visualizar as opções disponíveis. Em seguida, clique em "Criar Relatório".

2. Para criar seu relatório, é necessário preencher uma descrição (título) e escolher um centro de custo entre as opções disponibilizadas pela sua empresa.

As demais informações, como projetos, adiantamentos e forma de pagamento, não são obrigatórias. 

Ao finalizar o preenchimento das informações, clique em "Salvar" para que seu relatório seja criado. 

3. Para visualizar os relatórios já criados em sua conta, volte no painel principal e clique na opção "Menu". Em seguida, selecione a opção "Relatórios".

Você poderá visualizar todos os relatórios criados ou pesquisar um relatório em específico através do título do relatório.

 CRIANDO SUA PRIMEIRA DESPESA

Após a criação do relatório, é hora de criar as despesas, que são os gastos realizados em seu dia a dia.

1. Para iniciar a criação de suas despesas, abra a página inicial do aplicativo e clique em "+". Em seguida, clique em "Criar Despesa".

2. As despesas devem ser preenchidas com as informações de:

• Comprovante (Uma imagem ou um PDF que comprove o gasto)
• Descrição (Título da despesa)
• Moeda (de acordo com a moeda original do gasto)
• Tipo de despesa (deve ser escolhida uma opção entre as opções cadastradas por sua empresa)
• Data (De acordo com a data em que o gasto ocorreu) 
• Relatório (Deve ser escolhido o nome de um relatório que está com o status "Aberto", para que a despesa seja adicionada dentro dele)
• Centro de Custo (Deve ser escolhida uma opção entre as disponibilizadas em sua conta) 
• Forma de Pagamento (Considerando a forma com a qual a despesa foi paga)
• Projeto (O campo de projeto é opcional, portanto, pode ser que sua empresa utilize ou não essa segmentação) 

O comprovante da despesa deve ser apenas uma imagem 
ou um PDF de até 40 MB. 
Caso precise adicionar mais anexos em sua despesa, confira
o artigo: Como adicionar anexos na observação da despesa.

3. Durante o preenchimento da despesa, é muito importante que o campo "Relatório" seja preenchido, pois caso contrário, a despesa ficará "Avulsa", ou seja, não ficará incluída em nenhum relatório.

Após finalizar o preenchimento de todas os campos da despesa, clique em "Salvar". 

ENVIANDO SEU RELATÓRIO PARA APROVAÇÃO

Após a criação de todas as suas despesas, é necessário realizar o envio para aprovação, para que sua empresa possa fazer a validação dos gastos feitos por você.

1. Para enviar o seu relatório para aprovação, clique na opção "Menu" e selecione a opção "Relatórios" para verificar todos seus relatórios criados.