Neste artigo, abordaremos a categoria de acesso "Gestor de Cartões", destinada a usuários que gerenciam os valores dos Cartões VExpenses da empresa.
Sumário
1. O que é um gestor de cartões?
2. Como se tornar gestor de cartões?
O QUE É UM GESTOR DE CARTÕES?
O gestor de cartões tem acesso exclusivo para gerenciar os Cartões VExpenses dos usuários da empresa, diferente do administrador da plataforma. Assim, um usuário administrador não tem, necessariamente, acesso à gestão de cartões.
Atualmente, existem dois tipos de acesso para gestores de cartões:
1. Gestor de Contas:
O usuário que assume essa função é responsável por gerenciar os valores da empresa, habilitar novos usuários para utilizarem o Cartão VExpenses Individual, além de criar e gerenciar os cartões e outras funcionalidades disponíveis.
Assim, o acesso de "Gestor de Contas" é perfeito para aqueles que precisam de todas as opções para gerenciar os cartões da empresa.
2. Gestor Financeiro:
Possui um acesso intermediário, permitindo apenas a visualização do extrato e dos valores disponíveis nos cartões da empresa. Porém, não tem permissão para recarregar cartões, retirar valores, habilitar usuários, cadastrar cartões empresariais e outras funcionalidades dos cartões.
Sugerimos que os "Gestores Financeiros" sejam usuários que acompanhem os valores dos membros, sem a necessidade de realizar ações.
COMO SE TORNAR GESTOR DE CARTÕES?
- Durante o preenchimento do Onboarding da Empresa
Ao contratar os Cartões VExpenses, o usuário administrador precisa preencher o Onboarding da Empresa.
Nesse momento, o administrador tem a oportunidade de se tornar o gestor de contas e também pode definir quem mais precisa desse tipo de acesso.
- Habilitação através de um outro Gestor de Contas
Um gestor de contas que já está habilitado pode também ajudar a habilitar ou ajustar o acesso dos outros usuários da empresa.
Para habilitar um novo gestor, o gestor de contas pode seguir os passos a seguir:
1️⃣ Acesse a aba "Configurações" e selecionar a opção "Membros de Equipe".
2️⃣ Escolha o usuário desejado e clique em "ações" e "Gerenciar uso cartão".
3️⃣ Por fim, clique em "Gestor de Contas" e "Salvar" para que o usuário selecionado tenha permissão de Gestor.
Para saber mais sobre que tipos de ações um gestor de cartões pode realizar, confira os artigos da seção de gestão e configuração de cartões.
Caso precise de Suporte sobre o uso da plataforma, entre em contato com nosso time de Suporte via email: suporte@vexpenses.com para que possamos te ajudar!