Neste artigo, explicaremos sobre a categoria de acesso "Gestor de Cartões", utilizada por usuários que precisam gerir os valores disponíveis nos Cartões VExpenses da empresa.
Sumário
1. O que é um gestor de cartões?
2. Como se tornar gestor de cartões?
O QUE É UM GESTOR DE CARTÕES?
Diferente do administrador da plataforma, o gestor de cartões funciona como um acesso apenas para gerir os Cartões VExpenses dos usuários da sua empresa. Sendo assim, ser um usuário administrador não significa necessariamente que você possua acesso a gestão de cartões.
Atualmente, existem dois tipos de acesso para gestores de cartões, sendo eles:
Gestor de Contas: É o usuário responsável pela gestão dos valores da empresa, habilitação de novos usuários para utilizarem o Cartão VExpenses Individual, criação e gerenciamento dos cartões e entre outras funcionalidades disponíveis.
Dessa forma, o acesso de "Gestor de Contas" é ideal para usuários que precisam de todas as funcionalidades de gestão dos cartões da empresa.
Gestor Financeiro: Possui acesso intermediário que apenas consegue visualizar o extrato e valores disponíveis nos cartões da empresa. No entanto, não possui permissão para recarregar cartões, retirar valores, habilitar usuários, cadastrar cartões empresariais e demais funcionalidades dos cartões.
Recomendamos que os "Gestores Financeiros" sejam usuários que possam acompanhar os valores dos membros, mas não precisam realizar ações.
COMO SE TORNAR GESTOR DE CARTÕES?
- Durante o preenchimento do Onboarding da Empresa
No momento da contratação dos Cartões VExpenses um usuário administrador precisa realizar o preenchimento do Onboarding da Empresa.
Nessa etapa, o administrador pode se habilitar como gestor de contas, além de definir os demais usuários que necessitam desse tipo de acesso.
- Habilitação através de um outro Gestor de Contas
Um gestor de contas que já foi habilitado também consegue habilitar ou modificar o acesso dos demais usuários da empresa.
Para habilitar um novo gestor, o gestor de contas pode seguir os passos abaixo:
1. O gestor de contas deve ir na aba "Configurações" e selecionar a opção "Membros de Equipe"
2. Em seguida, é necessário escolher o usuário que deseja e clicar em "Habilitar Cartão"
3. Por fim, é necessário escolher o tipo de acesso entre gestor de contas, gestor financeiro ou portador de cartão.
Para saber mais sobre que tipos de ações um gestor de cartões pode realizar, confira os artigos da seção de gestão e configuração de cartões.
Caso precise de Suporte sobre o uso da plataforma, entre em contato com nosso time de Suporte via email: suporte@vexpenses.com para que possamos te ajudar!