Ações rápidas: Configurações ► Cartões ► Políticas de Transações.
A Política de Transação auxilia no controle do uso dos Cartões VExpenses, garantindo que eles sejam utilizados conforme as necessidades da sua empresa! Com essa funcionalidade, o Gestor de Contas pode definir restrições e personalizar regras de uso para as transações realizadas.
Para saber como configurar essas regras, continue a leitura!
Sumário
1-Configuração da Política de Transação
2-Como habilitar/desabilitar as permissões dos cartões para as regras da Política padrão da empresa
3-Como habilitar/desabilitar as permissões dos cartões para as regras das Políticas específicas
4- Como alterar uma política de transação específica
CONFIGURAÇÕES DA POLÍTICA DE TRANSAÇÃO
As configurações de Políticas de Transação são feitas exclusivamente por Gestores de Contas nos cartões da empresa. O Gestor pode ativar ou desativar determinadas funcionalidades dos Cartões, como:
| Saque | permitir ou bloquear a retirada de dinheiro em caixas eletrônicos; |
| Transação internacional | autorizar ou restringir compras fora do país; |
| Transação por aproximação | definir se será possível realizar pagamentos sem inserir o cartão na maquininha; |
| Compra online | controlar a permissão para aquisições em sites e aplicativos. |
Essa flexibilidade permite que a empresa adeque o uso dos Cartões às suas diretrizes internas, garantindo maior segurança e controle financeiro.
As configurações da Política são separadas em duas categorias: Política padrão da empresa e Política específica.
Saiba como configurar cada uma no passo a passo abaixo!
COMO HABILITAR/DESABILITAR AS PERMISSÕES DOS CARTÕES PARA AS REGRAS DA POLÍTICA PADRÃO DA EMPRESA
Todos os cartões da empresa, assim que ativados, seguem as regras determinadas na Política Padrão da Empresa, exceto os cartões vinculados a uma política específica.
1️⃣ No menu lateral à esquerda, o Gestor de Contas deve clicar em: "Configurações", "Cartões", "Políticas de "Transações".
2️⃣ Selecione a opção "Política padrão da empresa". Para permitir saque, transação internacional, aproximação ou compras online, basta ativar a configuração clicando ao lado da regra desejada.
- Quando ativada, a configuração ficará azul.
- Para desativar, clique novamente e o botão ficará cinza.
3️⃣ Depois de realizar uma alteração, clique em "Salvar" para concluir a ação. Assim que o processo for finalizado, você receberá uma notificação confirmando a atualização!
COMO HABILITAR/DESABILITAR AS PERMISSÕES DOS CARTÕES PARA AS REGRAS DAS POLÍTICAS ESPECÍFICAS
1️⃣ No menu lateral à esquerda, o Gestor de Contas deve clicar em: "Configurações", "Cartões", "Políticas de "Transações".
2️⃣ Selecione a opção "Políticas específicas", e clique em "Criar nova política".
3️⃣ Escolha um nome para a sua política e clique em "Próximo".
4️⃣ Defina as permissões da política específica. Para ativar uma funcionalidade, clique no ícone ao lado para que fique azul. Feito isso, clique em "Próximo".
5️⃣ Vincule os cartões desejados a essa política. Caso um cartão seja vinculado a uma política específica, ele deixará de seguir as regras da política padrão da empresa. Após definir os cartões, clique em "Salvar política".
6️⃣ O status da nova política será exibido como "Processando" até que todas as alterações sejam aplicadas.
Quando finalizado, o status mudará para "Finalizada"!
COMO ALTERAR UMA POLÍTICA ESPECÍFICA
1️⃣ Acesse a aba "Políticas específicas" e localize a política desejada.
2️⃣ Clique nos três pontinhos de "Ações" ao lado da política.
Dessa forma, você pode realizar as seguintes alterações:
- Editar permissões e nome da política:
- Visualizar cartões vinculados à política. Aqui é possível adicionar ou remover cartões dessa política.
- Excluir a política. Se uma política específica for deletada, os cartões vinculados a ela voltarão a seguir as regras da política padrão da empresa.
Com esses passos, você pode personalizar e gerenciar o uso dos Cartões VExpenses de acordo com as diretrizes da sua empresa!
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Suporte através do e-mail: suporte@vexpenses.com, ou através de nosso chat online, localizado no canto direito de sua tela!