Visão Geral - Aprovações

As aprovações têm a função de permitir que pessoas dentro da empresa verifiquem as despesas dos funcionários e decidam se os gastos devem ser aprovados ou reprovados.

Caso você tenha dúvidas sobre como definir um fluxo ou alçada de aprovações para sua empresa, consulte nosso artigo: Alçada de aprovação: o que é e como torná-la eficiente.

Abaixo, seguem informações importantes sobre aprovações:

1. Não é possível enviar para aprovação despesas avulsas, é necessário que que estejam inseridas em um relatório. Veja como criar relatórios. 

   
   Para criar um relatório

   Aba "Relatórios" ► adicionar relatório ► preencher as informações ►"Salvar"
   
   

   Para adicionar despesas

   Aba "Despesas" ► adicionar despesa ► preencher as informações e na parte de "relatório" selecionar o relatório que acabou de ser criado ► "Salvar"

    

2. Para um usuário ser aprovador ele deve estar inserido em um fluxo de aprovação. E para que um membro de equipe possa enviar relatórios para esse mesmo aprovador ele deve estar vinculado ao fluxo. Veja como criar e gerenciar fluxos de aprovação.
   
   

   Para vincular um membro ao fluxo de aprovação:

   Configurações ► Fluxos de aprovação ► membros vinculados ► digitar o nome do membro em "buscar membros" ► salvar
   
   

   Para um usuário se tornar aprovador de um fluxo de aprovação:

   Configurações ► Fluxos de aprovação ► editar ► inseri o usuário desejado (na etapa correta) ► finalizar
   
   

3. Você pode aprovar/reprovar relatórios pela plataforma WEB ou pelo aplicativo móvel (iOS e Android). Como for mais conveniente para você!
   
   
4. Dentro de um mesmo relatório pode haver despesas reprovadas e aprovadas. Contudo, mesmo se apenas uma despesa é reprovada o relatório já terá o status “Reprovado”.
   
   
5. Se um relatório é reprovado ele volta automaticamente ao usuário criador, mesmo se o fluxo de aprovação contar com mais de um aprovador. Ou seja, se ele é reprovado não passará pelos outros aprovadores que ainda não tiveram interação com o relatório nem pelas outras etapas do fluxo.
   
   
6. Quando o relatório reprovado volta ao usuário criador, ele conseguirá identificar quais foram as despesas aprovadas ou reprovadas. O usuário não precisará fazer todos os lançamentos novamente, ele pode reabrir o relatório e apenas editá-lo para fazer as adequações.
   
   

   Para saber como realizar uma aprovação na prática, acesse cada um dos links abaixo:

   - Como fazer aprovações no iPhone (iOS)

   - Como fazer aprovações no Android.

   - Como fazer aprovações no Navegador de Internet.

    

   Caso ainda tenha dúvidas sobre como tornar ideal o processo de prestação de contas e reembolso da sua empresa, consulte nosso artigo: Passo a passo: Como montar um fluxo de processo de reembolso eficaz.